千億級的床墊市場 行業龍頭將顯現

發布時間:2018-06-12   點擊次數:

床墊行業空間廣闊,2021年有望破千億
 
  近年來生活水平的提高促使人們對睡眠環境、床墊質量和外觀感性等要求越來越高,床墊生產技術的更新換代、以及品牌化的進程不斷滿足消費升級的需求,我國床墊市場快速發展。2002年以來,中國床墊消費市場增速20%高于世界平均水平6%,2015年我國規模以上企業共銷售床墊5348萬張,市場規模達401.97億元,超越美國成為全球最大的床墊消費市場。
 
  根據前瞻產業研究院的《2017-2022年中國床墊行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》分析,目前我國共有家庭40151萬戶,按照每十年更換一次床墊計算,相當于每年有4015萬戶更新床墊,按照平均每張床墊價格1500元計算,每年更新床墊總額可達到600億元;若達到發達國家水平(每六年更換一次床墊、床墊平均價格2000元),更新需求高達1338億元。
 
  此外,還有每年的新增需求:假設商品房每年銷售13.5億平方米,以每套房100平方米,每套房需2張床墊計,我國年新增床墊需求達2700萬張。不過由于我國房屋銷售中存在一定比例的投資房,因此實際需求量要小于該數據,此外還有部分房主并不更換床墊,我們假設遷新居用戶中有40%購買新床墊,預計可帶來1000萬張床墊消費量,即使按目前平均每張床墊價格750元的保守計算,我國每年的商品房銷售將至少帶動81億元的床墊消費。
前瞻產業研究院按以下假設對國內未來床墊市場規模進行了測算:
 
  (1) 城鎮化推進:《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》提出,到2020年常住人口城鎮化率達到60%左右,要新增1億農業轉移人口在城鎮落戶,我們假設2020年城鎮人口數超過8.5億,城鎮家庭戶數約為3.1億。
 
  (2) 床墊普及率提升:我們假設城鎮家庭的床墊普及率逐年提升,2020年達到73%,城鎮家庭床墊保有量從2016年3.4億增長至2020年4.5億張。
 
  (3) 床墊更換周期不變:目前國內床墊的平均更換周期約為10年,存量床墊的更新需求和床墊保有量新增需求構成每年床墊總銷量。
 
  (4) 床墊平均價格增長:除物價自然增長外,品牌升級、用料材質更加考究、科學睡眠技術改進帶來產品價格提升,我們假設床墊價格年均增長10%,得到2016-2021年國內床墊市場規模年均復合增速為17.05%。

床墊市場向龍頭集中
 
  然而,我國床墊行業整體還處于粗放式發展階段,行業集中度低、產品以偏低端的彈簧床墊為主,2015年國內前八大床墊品牌市場份額合計僅為10%左右,最大企業喜臨門市場份額僅為2.8%。
 
  通過比較我國和發達國家床墊行業的市場結構,可以看到我國床墊行業市場集中度仍有較大的提升空間。隨著居民收入的提高,“品牌消費理念”將逐漸深入人心,品牌效應逐漸顯現,市場份額將逐步向品牌優勢類集中,而品牌形象差、技術及資金實力有限的企業將在競爭中愈發處于劣勢地位。
 
  此外,與家電行業相比,空調、冰箱、洗衣機、彩電的前四大品牌市場集中度均為60%左右,分析認為相較于其他家具品類,床墊產品相對標準化,可規模化生產,單品價值較高,具備品牌化的基礎。我國床墊行業的品牌集中過程才剛剛開始,市場格局遠未成熟。
 

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